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Q.【工事台帳】個々の工事で売上計上ボタンを押し忘れているものを簡単に検索することはできますか?

A.工事一覧の表示金額ベースを[売上]に切替て、フィルタ検索することが可能です。

①「受注・請求業務」⇒「工事台帳」を開き、工事一覧を表示します。
②工事一覧の画面右上、表示金額ベース[見積]をクリックし、表示を[売上]に切替えます。
表示金額ベースを[売上]に切替えることで、売上計上した分の金額のみが一覧の「売上」に表示されます。
③工事一覧の項目名「売上」にマウスカーソルを合わせ、[▼]をクリックします。
④(☑全て選択)の☑を外し、「0」に☑を付けて、[適用]をクリックします。
すると、売上計上金額0円の工事のみが表示されます。

※ひとつの工事台帳に複数の見積(受注金額)を登録していただいている場合は、
表示金額ベースを[見積]や[売上]に切替えて金額の差をご確認いただく必要がございます。

※表示金額ベースを切り替えたことによる「売上」金額の違いは下記の通りです。
・表示金額ベース[見積]…見積のステータスが「受注」のみの金額
・表示金額ベース[売上]…売上計上している金額

 


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